资本圈|荣盛发展终止2016年度定增 蓝光再发3亿美元债券

华侨城拟发行20亿公司债 票面利率暂未厘定

1月12日晚间,深圳华侨城股份有限公司发布公告称,该公司拟面向合格投资者公开发行20亿元公司债券。

据观点地产新媒体获悉,经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准,华侨城获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元(含88亿元)的公司债券。

本期债券名为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),发行规模为不超过20亿元(含20亿元),本期债券包括两个品种,其中,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

荣盛发展终止申请2016年度非公开发行股票

1月12日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,该公司拟撤销2016年度非公开发行股票的申请,并获证监会批准。

据观点地产新媒体获悉,荣盛发展2016年度非公开发行股票的申请文件于2016年8月15日报送至中国证券监督管理委员会并于2016年8月23日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

鉴于该公司融资计划调整及募集资金投资项目的实际情况,经公司与保荐机构审慎研究后,根据公司2016年度第七次临时股东大会的授权,公司向中国证监会申请撤回2016年度非公开发行申请文件。

2021年1月12日,荣盛发展收到保荐机构转来的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,中国证监会决定终止对公司上述行政许可申请的审查。

首创置业拟发行4亿美元债券 年利率4.65厘

1月12日,首创置业股份有限公司发布公告称,该公司拟发行4亿美元债券,年利率4.65厘。

据观点地产新媒体获悉,上述债券的发行规模为4亿美元,期限为5年,发行价为本金总额的100%,年利率4.65厘,发行日为2021年1月19日,到期日为2026年1月19日。

蓝光发展再发3亿美元无抵押固定利率债券

四川蓝光发展股份有限公司1月12日发布公告称,公司境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co.,Limited发行美元债券。

观点地产新媒体查阅公告获悉,2021年1月11日,蓝光发展子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited在境外发行3亿美元、期限为364天的无抵押固定利率债券,并于2021年1月12日在新加坡证券交易所上市交易。本次发行的美元债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

绿城集团25亿5年期公司债票面利率为3.92%

1月12日,绿城房地产集团有限公司发布公告,披露公开发行2021年公司债券(第一期)票面利率。

观点地产新媒体了解,此前绿城发布公告称,绿城房地产集团有限公司作为发行主体公开拟发行2021年公司债券(第一期),债券发行总规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)。

根据网下专业投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.92%,品种二全额回拨至品种一。


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